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Como usar

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Não estou recebendo emails do Credere

O primeiro passo é conferir se o email cadastrado no seu perfil é o mesmo que você está acessando para checar as mensagens. Para fazer isso clica em: 1) Configurações 2) Perfil 3) Editar usuário 4) Checa o endereço de email _ Se não for o mesmo email atualiza com o certo  e salva (lembrando que o novo email agora será seu endereço acesso no sistema). Se for o mesmo email vamos para o segundo passo: checar se o recebimento de emails está ativado no seu perfil. Para fazer isso clica em: 1) Configurações 2) Perfil 3) Editar usuário 4) Desativar recebimento de e-mails? Se no campo “Desativar recebimento de e-mails?” estiver selecionada a opção “sim” quer dizer que você não receberá emails do Credere. Caso te interesse receber selecione a opção “não” e salve. Depois de atualizar esses 2 passos, vamos ao terceiro…

Como incluir usuário(a)

Esse passo a passo auxilia os usuários com *permissão adequada a incluir os usuários na conta, loja e equipes de venda. *Permissões que conseguem incluir usuário na loja – Supervisor – Gerente – Diretor – Administrador 1) Clique em Configurações 2) Clique em Lojas/Equipes 3) Clique no nome da loja correspondente 4) Clique em Editar Loja 5) Ao final da página clique no quadro Usuários e selecione os(as) usuários(as) que farão parte da loja, em seguida clique em Salvar

Como incluir avalista em cliente cadastrado(a)

Esse passo a passo ajuda os usuários a vincular um avalista a um cliente que já foi cadastrado no Credere. 1) Clique no menu Clientes 2) Pesquise pelo nome do(a) cliente 3) Clique no nome do(a) cliente 4) Na página do cliente clique em Adicionar, no campo para adicionar avalista 5) Preencha os dados do(a) avalista e salve

Como exportar propostas

Esse passo a passo permite que os Gerentes ou Diretores e Administradores da loja exportem um arquivo em formato planilha com todo histórico de fichas do período determinado. Nesse arquivo vão todas as informações da proposta daquele cliente. 1) Na página inicial pesquise as propostas que vão ser exportadas pelos filtros Loja, Vendedor ou Período de Datas 2) Depois de pesquisar com os filtros que interessem clique em Exportar Proposta para baixar o arquivo com todas as propostas filtradas 3) Caso queira baixar o arquivo com as propostas de um determinado status clique em Ver Propostas ao lado da listagem 4) Na página das propostas clique em Exportar Propostas

Como editar cadastro de um(a) cliente

Esse passo a passo ajuda os usuários a atualizar ou editar alguma informação do cliente que já foi cadastrada no Credere. 1) Clique no menu Clientes 2) Pesquise pelo nome do(a) cliente 3) Clique no nome do(a) cliente 4) Clique em Editar Cliente 5) Edite os dados do(a) cliente e clique em Salvar

Como cadastrar proposta

Esse passo a passo auxilia o usuário a cadastrar uma proposta de financiamento no Credere. 1) Clique no botão cadastrar proposta 2) Clique em enviar imagem da CNH 3) Clique em “Escolher uma imagem” caso ela já esteja no computador ou então abra a câmera do seu celular (iOS) ou aplicativo de captura de QRCode (Android) e aponte para o código na página 4) Clique na notificação do celular para abrir página de captura do documento 5) Na página de captura clique em Abrir Câmera 6) Em seguida clique em Tirar Foto (ou Fototeca, caso a imagem do documento já esteja no celular) Assim que a foto for tirada, volte para a tela do Credere.

Como cadastrar uma equipe de vendas

Esse passo a passo auxilia o usuário com permissão adequada a criar equipes de vendas dentro das lojas, uma forma de organizar o acesso, as informações, estratificação dos relatórios e fluxo de propostas dentro do Credere. 1) Clique em Configurações 2) Clique em Lojas e Equipe 3) Clique no nome da loja correspondente 4) Role a página até o final para preencher os campos de cadastro da equipe e adicionar os(as) usuários(as) já cadastrados(as) Caso não ache o(a) usuário(a) nessa listagem é provável que ele(a) ainda não esteja cadastrado(a). Para cadastrar usuário(a) acompanhe esses passos.

Como cadastrar usuário

Esse passo a passo tem como objetivo orientar ou usuário com permissão de cadastro a incluir novos usuários na conta, loja e equipe de venda. 1) Clique em Configurações 2) Clique em Usuários 3) Clique em Adicionar Usuário 4) Preencha os campos de cadastro 5) Clique em Salvar Usuário 6) Vincule esse usuário a uma loja e a uma equipe de vendas

Como alterar a senha de acesso

Esse passo a passo auxilia os usuários a alterar a senha de acesso ao Credere quando acharem necessário. 1) Clique em Configurações 2) Clique em Perfil 3) Clique em Editar Usuário 4) Preencha a nova senha no campo correspondente e clique em Salvar Usuário

Chegou o app do Credere!

Aposentamos a tabela de papel e lançamos o app do Credere! Chegou a hora de ajudar os times comerciais a redesenhar a experiência de venda via financiamento bancário. Já disponível pra Android. Baixe agora! https://www.youtube.com/watch?v=raku9oZbsKw