O que é uma equipe de vendas?

A equipe de vendas serve para separar usuários de uma mesma loja em grupos diferentes. Essa separação além de ajudar na organização define uma série de regras automáticas no Credere.

Regras automáticas:

  • O supervisor e mesa de crédito cadastrados na equipe passam a ter acesso às propostas da equipe, e não mais da loja toda;
  • Os números da equipe, como por exemplo vendas e volume de propostas, passam a ser a soma dos números dos vendedores cadastrados nela.

Algumas dicas:

  • Quer que um supervisor ou mesa de crédito tenha acesso às propostas de mais de uma equipe? É só cadastrar ele em mais de uma equipe. Ex: Se o supervisor estiver cadastrado na equipe A e B ele terá acesso as propostas das equipes A e B. Caso a mesa de crédito esteja cadastrada só na equipe B, só terá acesso as propostas da equipe B.
  • O vendedor também pode estar em mais de uma equipe, mas ele sempre só terá acesso às suas próprias propostas!
  • Para que a proposta cadastrada por um vendedor chegue a um determinado usuário da mesa de crédito eles precisam fazer parte da mesma equipe, ou seja, se o vendedor 1 estiver cadastrado na equipe A e a mesa de crédito 1 estiver cadastrada na equipe B, as propostas do vendedor 1 não chegarão no usuário mesa de crédito 1. Só chegariam caso eles fizessem parte da mesma equipe.

Passo a passo

1 Clica em Configurações
Imagem da tela inicial
2 Clica em Lojas/Equipes
Imagem da tela da página de configurações

 

3 Clica na loja
Imagem da tela da página de listagem das lojas cadastradas

 

4 Vai ao final da listagem de usuários e preenche o formulário “Adicionar equipe de vendas”
Campos para preenchimento de dados da nova equipe de vendas

 

5 Preenche o nome da equipe
Campos para preenchimento de dados da nova equipe de vendas

 

6 Escolhe uma imagem para servir de ícone da equipe (opcional)
Campos para preenchimento de dados da nova equipe de vendas

 

7 Define a meta em quantidade de negócios que aquela equipe deve faturar por mês (opcional)
Campos para preenchimento de dados da nova equipe de vendas

 

8 Define a meta em valor de negócios vendidos que aquela equipe deve faturar por mês (opcional)
Campos para preenchimento de dados da nova equipe de vendas

 

9 Escolhe os usuário da loja que vão fazer parte daquela equipe
Campos para preenchimento de dados da nova equipe de vendas

 

10 Clica em Salvar Equipe
Campos para preenchimento de dados da nova equipe de vendas

 

Pronto! Está criada a sua equipe de vendas.

Até a próxima dica! 👋

Uma ferramenta para ajudar você e sua concessionária a vender mais e melhor.

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